Меч и Фея (1 сезон)

Молодой Ли Сяо Яо стремится стать мастером фехтования, хотя его прошлое остается загадкой. В поисках спасения своей тети он отправляется на мистический остров в поисках волшебной пилюли. Там он встречает фею Чжао Линъэр и ее семью, которые помогают ему восстановить утраченные воспоминания. Однако, вернувшись в свою деревню, воспоминания Сяо Яо снова исчезают. Чжао Линъэр ищет помощи в деревне, но обнаруживает, что остров лежит в руинах, а она — единственная выжившая. Объединившись, они отправляются в путешествие, чтобы найти Водную жемчужину, необходимую для предотвращения разрушительной засухи. По пути они заключают союзы и раскрывают зловещий заговор мастера Лунной секты, направленный на уничтожение мира.